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En una misteriosa y surrealista zona intermedia entre Teherán y Winnipeg, las vidas de varios personajes se entrelazan de maneras sorprendentes y misteriosas. Los estudiantes de primaria Negin y Nazgol encuentran una suma de dinero congelada en el hielo del invierno y tratan de reclamarla. Mientras tanto, Massoud lidera a un grupo de turistas cada vez más desconcertados…